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標(biāo)題: 新希望六合，你看好嗎？ [打印本頁(yè)]

作者: 水族館妖精 時(shí)間: 2011-12-1 23:00
標(biāo)題: 新希望六合，你看好嗎？
今天剛看到的一則消息，

新希望換血多位前六和高管上任

在完成了對(duì)山東六和的整合之后，新希望
管理層也迎來(lái)了新一輪人事調(diào)整。

　　昨晚，新希望發(fā)布公告稱，黃代云不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，公司聘任原山東六和集團(tuán)總裁陶煦為新希望的新任總裁。與此同時(shí)，新希望對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)等重要職位也進(jìn)行了調(diào)整，聘任了多位山東六和集團(tuán)的高管人員。

聘任陶煦為新希望總裁
　　資料顯示，今年60歲的黃代云從1997年8月起，一直在新希望股份公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理，他已經(jīng)在總經(jīng)理職位上任職了14年。
　　昨日，新希望召開(kāi)董事會(huì)，推選黃代云、張效成、黃炳亮為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至2013年5月。因工作調(diào)整，黃代云不再擔(dān)任公司總經(jīng)理一職。同時(shí)，曾勇、王世熔不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
　　按照新希望新的高管調(diào)整安排，公司聘任陶煦為公司總裁。資料顯示，陶煦今年43歲，管理學(xué)博士學(xué)位，2000年3月起在山東六和集團(tuán)擔(dān)任總裁。
　　另外，新希望擬聘任吉崇星為公司總裁助理、聘任陳興垚為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、崔照江為人力資源總監(jiān)、黨躍文為投資發(fā)展總監(jiān)。本次新聘任的高管全部都有在山東六和的工作經(jīng)驗(yàn)。
　　公司擬更名為“新希望六和”
　　與此同時(shí)，在昨日的公告中，新希望稱，鑒于公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已經(jīng)全部實(shí)施完畢，公司現(xiàn)有的股東、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)、業(yè)務(wù)范圍等均發(fā)生了較大變化，為使公司業(yè)務(wù)走向國(guó)外，根據(jù)公司發(fā)展的需要，擬將公司名稱由原來(lái)的“四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司”變更為“新希望六和股份有限公司”或“新希望六和農(nóng)業(yè)股份有限公司”，具體名稱最終以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)。
　　另外，新希望表示，為支持公司農(nóng)牧業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，加強(qiáng)與國(guó)外先進(jìn)同行的合作，公司控股的山東六和擬將其所持有的青島田潤(rùn)食品有限公司35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本丸紅株式會(huì)社，同時(shí)將其持有的青島田潤(rùn)5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丸紅(北京)商業(yè)貿(mào)易有限公司。
　　播報(bào)>>>
　　新希望集團(tuán)擬發(fā)行5億短融券
　　新希望集團(tuán)有限公司29日發(fā)布公告稱，公司將于12月6日發(fā)行5億元366天期無(wú)擔(dān)保短期融資券。
　　該期短融券繳款和起息日為12月8日，上市流通日為12月9日，到期兌付日為2012年12月8日。債券發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售方式最終確定。
　　經(jīng)中誠(chéng)信綜合評(píng)定，該期短融券信用級(jí)別為A-1，公司主體長(zhǎng)期信用級(jí)別為AA+。農(nóng)業(yè)銀行
擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。
　　公司公告稱，募集資金中4億元(80%)用于償還部分成本較高的借款；1億元(20%)補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于新希望化工投資有限公司采購(gòu)的流動(dòng)資金。

更多資訊：
新希望：重組畫(huà)上句號(hào) 六合融入新希望

投資要點(diǎn)
1．事件
公司今日發(fā)布公告稱，公司獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)豁免新希望集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人要約收購(gòu)四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》。至此，新希望并購(gòu)山東六合集團(tuán)的事宜已畫(huà)上圓滿句號(hào)。
2．我們的分析與判斷
（一）、公司重組終獲批文
市場(chǎng)期待多日的正式批文，公司終于今日拿到。公司在7 月4 日獲并購(gòu)重組委"通過(guò)"，按正常程序推算，在并購(gòu)重組委通過(guò)后一個(gè)月左右，公司應(yīng)該拿到正式批文。今天新希望才拿到正式批復(fù)，我們認(rèn)為主要是由于近期A 股市場(chǎng)行情不好，證監(jiān)會(huì)放慢了發(fā)放批文的節(jié)奏所致。拿到正式批文后，新希望并購(gòu)山東六合集團(tuán)的事宜才算畫(huà)上圓滿句號(hào)。業(yè)界所稱的農(nóng)牧行業(yè)"航母"正式組裝成功！

（二）、六合集團(tuán)上半年業(yè)績(jī)"亮麗"呈現(xiàn)
據(jù)山東六合集團(tuán)公布的2011 年半年報(bào)顯示，山東六合集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)7.04 億元，公司之前在并購(gòu)報(bào)告書(shū)中曾預(yù)測(cè)山東六合集團(tuán)2011 年全年備考業(yè)績(jī)?yōu)?.17 億元，而今上半年便基本完成預(yù)測(cè)目標(biāo)。我們認(rèn)為，鑒于今年全年養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈高景氣，公司飼料業(yè)務(wù)下半年越來(lái)越旺，雞苗、鴨苗養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤(rùn)仍處高位，山東六合業(yè)績(jī)下半年可能會(huì)與上半年同樣"亮麗"，我們預(yù)計(jì)，山東六合集團(tuán)全年凈利將達(dá)14 億元，同比去年增加50％左右。預(yù)計(jì)歸屬于上市公司的凈利11.9 億元，六合集團(tuán)貢獻(xiàn)EPS0.68 元。

（三）、公司分享養(yǎng)殖行業(yè)高景氣
7 月份以來(lái)，雞肉需求旺盛帶動(dòng)雞苗、鴨苗補(bǔ)欄量增加，雞鴨苗價(jià)格一路上漲，雞苗價(jià)格從3.8 元/只穩(wěn)步上漲至目前的5.25 元/ 只；鴨苗價(jià)格從3.4 元/穩(wěn)步上漲至目前的7.2 元/只。預(yù)計(jì)11 年公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)盈利水平將可能超過(guò)飼料業(yè)務(wù)成為第一大盈利部門(mén)。

（四）、飼料業(yè)務(wù)下半年進(jìn)入旺銷(xiāo)季
近期豬肉價(jià)格再次回升，全年肉價(jià)高位是大概率事件，養(yǎng)殖豬、雞鴨等積極性高漲。養(yǎng)殖量擴(kuò)張，一方面帶動(dòng)公司飼料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，另一方面，飼料行業(yè)的微利特點(diǎn)令企業(yè)非常容易的將成本壓力轉(zhuǎn)移出去，我們預(yù)計(jì)山東六合2011 年飼料銷(xiāo)量將達(dá)1200 萬(wàn)噸以上，飼料銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)20％以上。預(yù)計(jì)2011 年凈利潤(rùn)可能會(huì)達(dá)到： 1200 噸×40 元＝4.8 億元。

投資建議
鑒于下半年以來(lái)，雞鴨苗仍處高位及飼料行業(yè)逐漸進(jìn)入高景氣階段，我們將公司2011/12年農(nóng)牧EPS分別上調(diào)0.03元/0.02元，新希望并購(gòu)六合后，2011/12年EPS分別為1.42元、1.51元，其中農(nóng)牧業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)分別EPS0.85元、0.86元，投資收益貢獻(xiàn)分別為0.57元、0.66元，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

在畜禽板塊，新希望六合重組后，應(yīng)該是國(guó)內(nèi)最大的公司了，沒(méi)啥好說(shuō)的。但水產(chǎn)方面，無(wú)論新希望或六合，以前都做得一般般，各個(gè)企業(yè)也未曾重視，但兩者聯(lián)手后，借助他們成熟的運(yùn)作模式，是否會(huì)在水產(chǎn)方面作出一番新的模式來(lái)呢？各位看官，你看好他們未來(lái)在水產(chǎn)中的表現(xiàn)嗎？

作者: 水族館妖精 時(shí)間: 2011-12-1 23:03
在業(yè)內(nèi)，大家對(duì)新希望和六合在成本控制上都非常地佩服，有沒(méi)有誰(shuí)能來(lái)仔細(xì)說(shuō)說(shuō)的呢？

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