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標(biāo)題: 海大中報(bào)已出,成績(jī)超預(yù)期 [打印本頁(yè)]

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 12:23
標(biāo)題: 海大中報(bào)已出,成績(jī)超預(yù)期
海大2012年中報(bào),業(yè)績(jī)超預(yù)期.

作者: 木頭魚(yú) 時(shí)間: 2012-7-26 12:40
在哪呢？標(biāo)題黨啊標(biāo)題黨

作者: 水產(chǎn)人生 時(shí)間: 2012-7-26 12:46
沒(méi)圖沒(méi)真相，趕快上內(nèi)容啊{:soso_e101:}

作者: 星雨云 時(shí)間: 2012-7-26 13:22
是不是出來(lái)放煙霧的啊？？

作者: ruben1007 時(shí)間: 2012-7-26 14:03
就寫(xiě)個(gè)標(biāo)題，這樣也可以？

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 14:26
2012上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入63億元,比去年同期增長(zhǎng)52.3%;歸屬母公司利潤(rùn)1.7億元,比去年同期增52%;實(shí)現(xiàn)飼料銷(xiāo)量184.4萬(wàn)噸,比去年同期增49.25%,;其中水產(chǎn)飼料71.2萬(wàn)噸,比去年同期增53.5%;畜禽飼料112.7萬(wàn)噸,比去年同期增46.6%.

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 14:28
海大中報(bào):2012上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入63億元,比去年同期增長(zhǎng)52.3%;歸屬母公司利潤(rùn)1.7億元,比去年同期增52%;實(shí)現(xiàn)飼料銷(xiāo)量184.4萬(wàn)噸,比去年同期增49.25%,;其中水產(chǎn)飼料71.2萬(wàn)噸,比去年同期增53.5%;畜禽飼料112.7萬(wàn)噸,比去年同期增46.6%.

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 14:35

飼料人發(fā)表于 2012-7-26 14:28
海大中報(bào):2012上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入63億元,比去年同期增長(zhǎng)52.3%;歸屬母公司利潤(rùn)1.7億元,比去年同期增52%;實(shí)現(xiàn) ...

中報(bào)預(yù)告:三季報(bào)預(yù)增50_80%

作者: syusuke 時(shí)間: 2012-7-26 14:44
{:soso_e100:}lz建議下次將內(nèi)容寫(xiě)到主題上面。{:soso_e113:}

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 14:52
海大集團(tuán)半年報(bào)點(diǎn)評(píng):下半年持續(xù)景氣的佼佼者類(lèi)別：公司研究機(jī)構(gòu)：國(guó)金證券股份有限公司研究員：虞秀蘭日期：2012-07-26
業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng) 海大集團(tuán)公布 2012年半年報(bào),收入63.07億元,同比增長(zhǎng)52.27%;歸屬上市公司凈利潤(rùn)1.68億元,同比增長(zhǎng)52.05%;EPS0.22元,符合我們及市場(chǎng)的預(yù)期。

經(jīng)營(yíng)分析水產(chǎn)飼料是下半年高度景氣的農(nóng)業(yè)細(xì)分:公司上半年禽畜配合飼料112.69萬(wàn)噸,水產(chǎn)配合飼料71.16萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)46.63%和53.49%。分片區(qū)中,華中片區(qū)持續(xù)高速增長(zhǎng)增速高達(dá)121.25%,公司進(jìn)入該市場(chǎng)取得成功,而在已有華南片區(qū)增速也高達(dá)30.93%。我們認(rèn)為下半年水產(chǎn)飼料仍將持續(xù)高度景氣,成為農(nóng)業(yè)景氣熱點(diǎn)。

微生態(tài)制劑產(chǎn)品持續(xù)高增長(zhǎng),苗種有待發(fā)力:微生物制劑銷(xiāo)售收入8031萬(wàn),同比增長(zhǎng)51.34%,且毛利率維持50%以上。因華南地區(qū)氣溫偏低及持續(xù)降雨,水產(chǎn)苗種孵化遇到困難,苗種銷(xiāo)售收入9236萬(wàn),同比增長(zhǎng)22.01%,我們認(rèn)為隨著天氣好轉(zhuǎn)及產(chǎn)能擴(kuò)張,苗種將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。

毛利率和費(fèi)用管理有效提升盈利水平:公司飼料板塊毛利率8.94%,比上年同期略有增長(zhǎng),而管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)31.98%,銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)42.47%,均低于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng),有效提升凈利率水平。

優(yōu)秀的采購(gòu)能力將緩解下半年成本壓力: 受?chē)?guó)際干旱影響,我們判斷國(guó)內(nèi)豆粕及玉米成本將導(dǎo)致飼料企業(yè)略有壓力。公司半年報(bào)披露預(yù)付款同期增長(zhǎng)61.8%,高于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng),我們認(rèn)為優(yōu)秀的采購(gòu)能力將緩解下半年成本壓力。

投資建議盈利預(yù)測(cè)。我們維持對(duì)公司2012-2014年盈利預(yù)測(cè),銷(xiāo)售收入分別為178.68、247.86和325.03億元,同比分別增長(zhǎng)49.2%、38.7%和31.1

作者: 飼料人 時(shí)間: 2012-7-26 14:54
海大集團(tuán):提價(jià)與采購(gòu)力保毛利穩(wěn)健,華中地區(qū)發(fā)力明顯類(lèi)別：公司研究機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司研究員：丁頻日期：2012-07-26
海大集團(tuán)發(fā)布2012年中報(bào)。

公司今日發(fā)布2012年中報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.87億元,同比增長(zhǎng)52.30%,實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1.68億元,同比增長(zhǎng)52.05%,實(shí)現(xiàn)每股收益0.22元。公司綜合毛利率為9.57%,同比微幅下降0.03個(gè)百分點(diǎn),其中飼料業(yè)務(wù)毛利率9.38%,同比增長(zhǎng)0.25個(gè)百分點(diǎn)。公司報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)飼料銷(xiāo)量184.38萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)49.25%。公司飼料產(chǎn)品的銷(xiāo)量中,禽畜配合飼料112.69萬(wàn)噸,水產(chǎn)配合飼料71.16萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)了46.63%和53.49%。環(huán)比一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),可以看出,隨著二季度水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)逐步邁入旺季,公司飼料銷(xiāo)售量?jī)r(jià)齊升,下游魚(yú)蝦價(jià)格高企對(duì)需求的刺激超越了原材料成本帶來(lái)的壓力,飼料業(yè)務(wù)毛利率進(jìn)而小幅攀升。

總體上,我們依然維持此前的推薦邏輯:1)飼料產(chǎn)能快速擴(kuò)張;2)飼料結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化;3)微生態(tài)制劑這個(gè)新利潤(rùn)點(diǎn)的爆發(fā)式增長(zhǎng)(但我們認(rèn)為另一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)--蝦苗業(yè)務(wù)或?qū)⒊惺茌^大壓力);4)“一體化解決方案”型的服務(wù)模式對(duì)于客戶粘性和新市場(chǎng)拓展方面的有效帶動(dòng)。公司同時(shí)公告預(yù)計(jì)2012年1~9月凈利潤(rùn)同比增速在50%~80%。我們維持公司2012和2013年0.63和0.79元的盈利預(yù)測(cè)(扣除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用),考慮到公司增長(zhǎng)的明確性和穩(wěn)健性,給予公司2013年25倍PE,目標(biāo)價(jià)19.75元,維持“增持”評(píng)級(jí)。

作者: 249876300 時(shí)間: 2012-7-26 21:40
真的是這樣嗎？

作者: 249876300 時(shí)間: 2012-7-26 21:40
我不知道啊

作者: 249876300 時(shí)間: 2012-7-26 21:50
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作者: 水煮魚(yú)片 時(shí)間: 2012-7-27 16:55
有沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人士解讀下阿

作者: 完美執(zhí)行，ORay 時(shí)間: 2012-9-16 01:33
{:soso_e178:}………深刻認(rèn)同，因?yàn)樯羁汤斫夂４蠡鶎印?br /> 不信你可以進(jìn)去做服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)員看看……{:soso_e120:}

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