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標(biāo)題: #通威年報(bào)解讀#上市十年透過數(shù)據(jù)看通威 [打印本頁(yè)]

作者: 自漁自樂 時(shí)間: 2014-4-23 14:33
標(biāo)題: #通威年報(bào)解讀#上市十年透過數(shù)據(jù)看通威
通過解讀通威股份上市十年間的主要數(shù)據(jù)變化，也可大致摸清過去十年中國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展軌跡。

　　文/圖中國(guó)水產(chǎn)頻道唐東東

　　中國(guó)水產(chǎn)頻道原創(chuàng)報(bào)道，4月15日，目前國(guó)內(nèi)最大的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)上市企業(yè)通威股份披露2013年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，在2013年全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量同比下降1.8%的形勢(shì)下，通威股份飼料銷量反而同比增長(zhǎng)6.15%，達(dá)到394.53 萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量的2.07%。

　　其中，通威股份水產(chǎn)飼料銷售222.31 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.63%，水產(chǎn)飼料中蝦、特飼料較上年增長(zhǎng)24.30%；畜禽飼料銷售172.23 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.19%；畜禽飼料中豬飼料101.69 萬(wàn)噸，近三年平均增長(zhǎng)率為22.88%。

　　在投資和業(yè)務(wù)拓展方面，通威股份2013年通過新建、合資、收購(gòu)方式新增哈爾濱、衡水等地的飼料項(xiàng)目12個(gè)；并考察、落實(shí)了越南北部和平省項(xiàng)目、孟加拉項(xiàng)目、柬埔寨項(xiàng)目，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域逐步延伸到了國(guó)外。按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2014年?duì)I收同比增長(zhǎng)15%左右。資金需求上，包括在建項(xiàng)目和對(duì)現(xiàn)有分、子公司進(jìn)行增資、改擴(kuò)建等，預(yù)計(jì)所需資金約5.5億元。

　　通威股份自2004年上市至今整整十年，期間也是中國(guó)飼料工業(yè)及水產(chǎn)飼料蓬勃發(fā)展的階段，通過解讀通威股份上市十年間的主要數(shù)據(jù)變化，可大致摸清過去十年中國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展軌跡。

　　飼料銷量數(shù)據(jù)變化

　　過去十年間，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量由9660萬(wàn)噸增長(zhǎng)至19100萬(wàn)噸，并在2005年突破1億噸的生產(chǎn)規(guī)模；水產(chǎn)料總產(chǎn)量由787萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1900萬(wàn)噸，并在2006年突破1000萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。

　　對(duì)比歷年數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)全國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)總量在2013年出現(xiàn)首次下滑，但水產(chǎn)料仍呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且近九年水產(chǎn)料在全國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)總量中的占比維持在10%左右。

　　伴隨著全國(guó)工業(yè)飼料的發(fā)展，通威股份飼料銷售總量由2004年的118.92萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2013年的394.53萬(wàn)噸，在全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比由1.23%增至2.07%，其中2004年通威股份飼料銷量首次達(dá)到百萬(wàn)噸級(jí)別；水產(chǎn)飼料銷量由58.37萬(wàn)噸增長(zhǎng)至222.31萬(wàn)噸，在全國(guó)水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量中的占比由7.42%增至11.7%，并在2006年突破100萬(wàn)噸的銷售規(guī)模。

　　2004-2013年，通威股份水產(chǎn)料銷量基本占公司飼料銷售總量的一半左右，最近兩年則約為56%。數(shù)據(jù)上來看，通威股份水產(chǎn)料占比最低的年份是2007年，僅42%。主要原因是2006 年以來由于受前幾年生豬價(jià)格低迷和部分地區(qū)豬高致病性藍(lán)耳病疫情等因素的影響，國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)下滑，造成 2007年豬肉市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲。同時(shí)也拉動(dòng)其它禽、水產(chǎn)等產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)，但水產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度較小，而對(duì)蝦、羅非魚和斑點(diǎn)叉尾鮰受國(guó)際市場(chǎng)影響其價(jià)格與2006年同比有所下滑，養(yǎng)殖戶處于盈虧邊緣。但隨著水產(chǎn)行業(yè)整體增長(zhǎng)減緩，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)加速變化，而各大型飼料企業(yè)加大水產(chǎn)市場(chǎng)的開發(fā)力度，使水產(chǎn)料的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，導(dǎo)致 2007 年公司水產(chǎn)料沒有達(dá)到預(yù)期的增長(zhǎng)。面對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)的狀況，2007年公司加大了對(duì)禽畜飼料市場(chǎng)的投入力度。

　　另外，通威股份飼料銷量在2010年出現(xiàn)自2000年起的首次下滑，由上年的295.87萬(wàn)噸跌至275.77萬(wàn)噸，其中水產(chǎn)料銷量由148.37萬(wàn)噸跌至137.96萬(wàn)噸，不增反降的市場(chǎng)表現(xiàn)為公司敲響了警鐘，公司開始了系列變革。2010年被稱為通威股份經(jīng)營(yíng)調(diào)整、管理變革年，期間公司轉(zhuǎn)讓了永祥股份的全部股權(quán)，大幅整理了食品業(yè)務(wù)，向投資者傳遞了“突出農(nóng)牧主業(yè)，夯實(shí)水產(chǎn)飼料龍頭地位”的信息。隨后的2011年，公司實(shí)施了管理總部、片區(qū)、分子公司職能改革。總部主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、支持服務(wù)、企業(yè)文化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)下沉到片區(qū)和分、子公司。該項(xiàng)改革旨在強(qiáng)化企業(yè)的執(zhí)行力，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度。

　　系列變革后的效果明顯，公司水產(chǎn)飼料銷量止跌上漲，2011-2013年的數(shù)據(jù)逐年分別為164.16萬(wàn)噸、212.48萬(wàn)噸和222.31萬(wàn)噸。

　　飼料毛利及市場(chǎng)變化情況

　　2004-2013年，通威股份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等“三費(fèi)”不斷上升，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本由23.74億元上漲至126.21億元；以2013年為例，銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用成本分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的4.44%、0.67%、4.18%。

　　銷售費(fèi)用自2011年起增幅明顯，由3.12億元增至2013年的5.61億元，年均增幅36%；管理費(fèi)用也由2011年的3.53億元增至5.28億元，年均增幅22.32%；財(cái)務(wù)費(fèi)用則變化不明顯。2011-2013年，“三費(fèi)”總和占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重逐年分別為7.69%、8.91%、9.3%，說明企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本在增加。

　　飼料毛利率的波動(dòng)主要由飼料銷售價(jià)格、材料成本以及銷售結(jié)構(gòu)等因素變動(dòng)造成。根據(jù)資料，通威股份飼料毛利率在2004年后普遍低于上市前，在7.57-10.64%之間，年均飼料毛利率為9.2%。

　　而1999-2003年，公司飼料毛利率維持在11.08%以上，最高值出現(xiàn)在2001年，主要原因是公司在以 2000 年度已占有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行了進(jìn)一步調(diào)整，由2000年度以“銷量增長(zhǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額”為主，改為以“繼續(xù)保持市場(chǎng)份額增長(zhǎng)、利潤(rùn)最大化”為主的經(jīng)營(yíng)策略。期間，利潤(rùn)率較低的原材料所占比例大幅下降，由2000年的18.8%下降到2001年的3.13%；以及利潤(rùn)率較高的預(yù)混料所占比例由2000年的32.23%上升到2001年的56.87%。

　　上市后飼料毛利率走低的主要原因是，由于飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘低，養(yǎng)殖格局分散，國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)尤其是地方性中、小企業(yè)數(shù)目眾多，中、低檔產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，飼料企業(yè)既要讓利于養(yǎng)殖戶來穩(wěn)定養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)，同時(shí)又要為爭(zhēng)取經(jīng)銷商而通過各種方式讓利于中間環(huán)節(jié)以維持市場(chǎng)份額，加之近年來進(jìn)口魚粉等部分原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，造成行業(yè)平均利潤(rùn)水平下降。

　　2013年，通威股份飼料毛利率達(dá)到近幾年的最高水平，跟飼料產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)變動(dòng)有關(guān)，期間公司水產(chǎn)飼料中利潤(rùn)率較高的蝦、特飼料較上年增長(zhǎng)24.30%，促進(jìn)產(chǎn)品綜合毛利率的提升。

　　從公司各區(qū)域市場(chǎng)飼料銷售情況來看，西南及西北地區(qū)、中南地區(qū)是通威股份的核心市場(chǎng)，每年的營(yíng)業(yè)收入在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比基本超過70%。通威股份從2007年起在越南先后投資設(shè)立越南越華和越南通威兩家飼料生產(chǎn)銷售公司，從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，越南這一海外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入逐年提高。

　　企業(yè)人員結(jié)構(gòu)變化

　　2004-2013年，通威股份公司總?cè)藬?shù)呈逐漸增加趨勢(shì)，由3008人增至12132人；其中銷售人員數(shù)量由790人增至3746人。

　　2007年是公司銷售人員數(shù)量最少的一年，僅756人，較上年減少350人，主要是2006年特別是上半年，我國(guó)飼料工業(yè)面臨非常嚴(yán)峻的形勢(shì)，動(dòng)物疫情及終端產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)低迷嚴(yán)重制約著飼料行業(yè)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，魚粉、玉米等飼料原料價(jià)格不斷上漲，進(jìn)一步壓縮了飼料業(yè)原本就微薄的利潤(rùn)空間；而各大型飼料企業(yè)亦紛紛開始搶占水產(chǎn)飼料市場(chǎng)，使水產(chǎn)料的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司承受著比往年更大的經(jīng)營(yíng)壓力，在2007年進(jìn)行了“提高銷售效率”方面的調(diào)整。

　　2011-2013年公司銷售人員在總員工數(shù)中的占比顯著提高，主要是公司持續(xù)加大了營(yíng)銷投入，提升對(duì)市場(chǎng)終端的開發(fā)、服務(wù)、管控等執(zhí)行能力。

　　從員工教育程度來看，通威股份主要為大專及大專以下學(xué)歷的員工，以2012年員工總數(shù)10445人為例，該學(xué)歷人群為9095人，占員工總數(shù)的87%，高于行業(yè)85.84%的同期水平；博士學(xué)歷員工10人，占比0.096%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)0.3%的同期水平；碩士學(xué)歷員工132人，占比1.26%，高于行業(yè)1.24%的同期水平；本科學(xué)歷員工1208人，占比11.57%，低于行業(yè)12.67%的同期水平。

　　2013年公司加強(qiáng)了本科以上學(xué)歷人群的引進(jìn)，大專及大專以下學(xué)歷員工占比減少至85.4%，博士學(xué)歷員工占比增加至1.07%，碩士學(xué)歷員工占比增加至1.37%，本科學(xué)歷員工占比增加至13.12%。

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