這兩天正值兩會(huì)召開期間，作為人大代表的劉永好有點(diǎn)忙。從3月份開始就成為各路新聞媒體爭(zhēng)相采訪的重點(diǎn)對(duì)象，除了接受各家采訪，劉永好更是擠出時(shí)間參加了幾家媒體舉辦的論壇，還在3月5日的時(shí)候召開了一個(gè)新希望集團(tuán)的媒體見(jiàn)面會(huì)。雖然已經(jīng)在2013年的時(shí)候?qū)⑿孪Ｍ投麻L(zhǎng)一職交給女兒劉暢，但是作為上世紀(jì)八十年代起家的企業(yè)家，劉永好代表的不僅僅是新希望一家企業(yè)，更是我們整個(gè)農(nóng)牧行業(yè)的符號(hào)。
就在3月5日的媒體見(jiàn)面會(huì)上，談起新希望的轉(zhuǎn)型，劉永好說(shuō)道：“在飼料行業(yè)，新希望國(guó)內(nèi)第一，全球第二。但是，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)飽和，靠飼料有大的發(fā)展已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)，所以必須轉(zhuǎn)型。”
這句話，劉永好其實(shí)很早就已經(jīng)開始說(shuō)了，差不多就是在2013年新希望著手轉(zhuǎn)型的時(shí)候。只是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)的局面并沒(méi)有如今天這般糟糕，大多數(shù)人甚至認(rèn)為飼料需求應(yīng)當(dāng)是繼續(xù)增長(zhǎng)的。
除了劉永好，還有全球第一的飼料企業(yè)正大謝國(guó)民2014年6月也說(shuō)過(guò)類似的話：“未來(lái)我們能夠生存，最好的服務(wù)是什么，就是把農(nóng)戶的產(chǎn)品回收去銷售，同時(shí)提升雞蛋的價(jià)值。單單賣飼料是不夠的，我們要提供好的青年雞，要回收雞蛋。賣雞蛋賺的錢要比賣飼料還要多，但往往不懂得做就會(huì)虧本，懂得銷售很重要，雞蛋也是要做品牌，跟飼料一樣。”不同的是，劉永好是在面對(duì)媒體這種公開的場(chǎng)合說(shuō)的，而謝國(guó)民則是在泰國(guó)總部接見(jiàn)2013年度優(yōu)秀飼料銷售青年代表團(tuán)的時(shí)候說(shuō)的。
如果說(shuō)前兩年市場(chǎng)上還存在關(guān)于飼料企業(yè)的發(fā)展是多元化還是專業(yè)化的糾結(jié)與討論，還存在對(duì)全國(guó)飼料高增長(zhǎng)的期望的話，那么從2015年開始，伴隨著生豬存欄的大幅下降，伴隨水產(chǎn)養(yǎng)殖的低迷，在眾多飼料企業(yè)銷量下滑的數(shù)據(jù)面前，市場(chǎng)終于肯看清，甚至承認(rèn)這一事實(shí)。當(dāng)下中國(guó)飼料行業(yè)，儼然已經(jīng)進(jìn)入嚴(yán)重飽和。
那么，我們先來(lái)看一下2010年之后，國(guó)內(nèi)幾大飼料企業(yè)的銷量如何。
圖1 2010-2015年幾大飼料企業(yè)銷量情況
備注：新希望參考右側(cè)刻度值
從圖1上來(lái)看，2012年為臨界點(diǎn)，在這一年之后，大部分飼料企業(yè)的銷量增長(zhǎng)明顯放緩，甚至出現(xiàn)了下降的苗頭。就2015年的情況來(lái)看，除了海大銷量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)外，其余銷量均出現(xiàn)下滑。
特別是，以前我們總是引以為傲的預(yù)混料，在2015年的情況同樣困難重重。國(guó)內(nèi)預(yù)混料銷量第一的大北農(nóng)，2015年收入同比下降了12.72%，凈利潤(rùn)同比下降了10.69%。
不論是全球銷量第一的正大，還是國(guó)內(nèi)銷量第一的新希望，就在別家企業(yè)以追逐他們?yōu)槟繕?biāo)的時(shí)候，他們卻拋出了未來(lái)要生存，僅靠飼料是行不通的論調(diào)。
飼料企業(yè)毛利
圖2 2015年幾大飼料企業(yè)毛利
從圖2來(lái)看，毛利最高的是大北農(nóng)，因其教槽料、預(yù)混料占比較高，因此飼料毛利大多在20%以上。接下來(lái)便是正大集團(tuán)，毛利在18%。排名第三的同樣是以預(yù)混料為主的金新農(nóng)，毛利在13.4%。其余飼料企業(yè)的毛利大多維持在5%-10%的水平。
在飼料行業(yè)，大北農(nóng)、正大的毛利水平已經(jīng)讓不少企業(yè)紅了眼，而放在產(chǎn)業(yè)下游，比如生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏、牧原，在生豬行情較好的背景下，毛利達(dá)到20%是很平常的事情。再往下游走更是，比如雙匯，不論生豬行情的好壞，其毛利一直都是穩(wěn)居20%以上。而這一點(diǎn)也是為什么正大謝國(guó)民、新希望劉永好一直致力于要從飼料生產(chǎn)向食品企業(yè)轉(zhuǎn)型的根本原因。
再回到飼料毛利上，正是被無(wú)數(shù)企業(yè)羨慕的大北農(nóng)、正大這兩家毛利最高的企業(yè)都已經(jīng)義無(wú)反顧得走在轉(zhuǎn)型的路上。
飼料企業(yè)產(chǎn)能利用率
圖3 最新大型飼料企業(yè)產(chǎn)能利用率
正如劉永好所說(shuō)，目前飼料行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不到40%。圖上幾大飼料企業(yè)的產(chǎn)能利用也不過(guò)達(dá)到50%的水平。
但是，以上內(nèi)容并非是否認(rèn)飼料企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間。只是站在如今我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，以往單純依靠規(guī)模增長(zhǎng)試圖成就一方霸業(yè)的想法已經(jīng)行不通了。特別是像是正大、新希望這樣有格局，立志要成為世界級(jí)農(nóng)牧或者食品企業(yè)來(lái)說(shuō)，飼料定不足以支撐起這個(gè)世界級(jí)企業(yè)的夢(mèng)想。
對(duì)于養(yǎng)殖業(yè)未來(lái)的構(gòu)想，一方面是萬(wàn)頭母豬以上的大型養(yǎng)殖企業(yè)，比如溫氏、正大等等，另一類是100-500頭母豬規(guī)模的家庭農(nóng)場(chǎng)模式。2015年之后，除了溫氏、正大、雛鷹農(nóng)牧、牧原、新五豐這些原有的養(yǎng)殖龍頭，新希望、大北農(nóng)、海大等企業(yè)更是吹響了向生豬養(yǎng)殖進(jìn)軍的號(hào)角。未來(lái)五年，大部分大型養(yǎng)殖企業(yè)必然將使用自己的飼料，比如新希望劉暢說(shuō)到新希望的飼料以后將不是銷售為主業(yè)，而是作為內(nèi)部的生產(chǎn)資料。這同溫氏的模式類似。這樣一來(lái)，國(guó)內(nèi)飼料需求，將在現(xiàn)有的水平上繼續(xù)下降，至少下降35%以上。
根據(jù)十三五規(guī)劃，未來(lái)五年，我國(guó)飼料企業(yè)的數(shù)量要從現(xiàn)有的6000多家下降到2000-3000家。并且，前三十家飼料廠將占據(jù)全國(guó)飼料總銷量的60%。除了走溫氏、新希望這種飼料、養(yǎng)殖一條龍的企業(yè)之外，單純的飼料企業(yè)服務(wù)的群體只能是家庭農(nóng)場(chǎng)，這部分群體將是飼料企業(yè)賴以生存的根本。
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